В городе N задержали группу молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди арестованных — известная художница, получившая образование за границей, активистка и даже дочь местного губернатора. Журналисты критикуют действия правоохранителей, называя их методы слишком жесткими.
Тем временем Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную Наталью. Ее равнодушие неожиданно цепляет его, и он погружается в разговор. История раскрывается через допросы и откровенные признания. Все началось несколько месяцев назад, когда Раевский вернулся из-за границы с матерью. Его старый друг Николай Шустов, узнав об этом, решает возобновить общение и представляет его своей компании. Философские споры, эксперименты с границами дозволенного, легкий флирт. Сначала все казалось игрой, но постепенно правила становились жестче. Сначала появилось оружие, потом — первая кровь. В шутку придумали "тайное общество" с громким названием "Клипот", мечтая изменить мир.
