Март 1944-го. Красная Армия теснит врага, а союзники готовятся к высадке в Европе. Казалось бы, до победы рукой подать. Но в тылу творится нечто пугающее: неизвестные совершают чудовищные убийства, оставляя после себя лишь портреты жертв. Свидетели описывают преступников по-разному — словно это каждый раз новые люди. За манеру и жестокость банду прозвали «Мертвой головой», а ее лидера — Художником.
Майор Ефимов и капитан Сазонов берутся за расследование, но скоро понимают: грабежи и убийства — лишь ширма. За этим кроется что-то куда страшнее. Когда к делу неожиданно подключается Рудаков, старый знакомый Сазонова из НКВД, никому из следователей уже нельзя доверять. Подозрения падают даже на них самих…